摘要：近年來，通過不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與自主開發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合，中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，是中國(guó)機(jī)械通用零部件行業(yè)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分行業(yè)之一。從我國(guó)粉末冶金零部件市場(chǎng)規(guī)模來看，截至2022年我國(guó)粉末冶金零部件市場(chǎng)規(guī)模為171.9億元，同比增長(zhǎng)5.33%。

　　一、定義及分類

　　粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)作為原料，經(jīng)過成形和燒結(jié)，制造金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金包括制粉和制品。其中制粉主要是冶金過程，和字面吻合。而粉末冶金制品則常遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出材料和冶金的范疇，往往是跨多學(xué)科(材料和冶金，機(jī)械和力學(xué)等)的技術(shù)。尤其現(xiàn)代金屬粉末3D打印，集機(jī)械工程、CAD、逆向工程技術(shù)、分層制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、材料科學(xué)、激光技術(shù)于一身，使得粉末冶金制品技術(shù)成為跨更多學(xué)科的現(xiàn)代綜合技術(shù)。目前粉末冶金技術(shù)主要包括金屬粉末注射成型技術(shù)、熱等靜壓、粉末鍛造、粉末擠壓、流動(dòng)溫壓技術(shù)、溫壓技術(shù)與粉末軋制等。

　　二、行業(yè)政策

　　國(guó)家近年來陸續(xù)頒布的一系列制造業(yè)激勵(lì)政策不僅強(qiáng)化了鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè)的升級(jí)，同時(shí)刺激下游行業(yè)需求擴(kuò)張。2023年12月工信部發(fā)布《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2024年版)》，將“3D打印用合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、銅基微納米粉體材料、粉末冶金超高性能特種合金、注射成型用鈦合金粉末”列為前沿材料;發(fā)改委發(fā)布《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄(2023)》，將“汽車-輕量化材料應(yīng)用-超高強(qiáng)度鋼，高強(qiáng)韌低密度鋼，ADI鑄鐵，高強(qiáng)度鋁合金、鎂合金、粉末冶金，高強(qiáng)度復(fù)合塑料、復(fù)合纖維及生物基復(fù)合材料”列為鼓勵(lì)類。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持將對(duì)粉末冶金行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。

　　三、發(fā)展歷程

　　粉末冶金作為一種既古老又充滿活力的先進(jìn)材料制備和成形技術(shù)，起源于古代陶瓷制備技術(shù)和煉鐵技術(shù)，為人類社會(huì)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。18世紀(jì)中葉，粉末冶金制造技術(shù)在歐洲的興起，開啟了古老粉末冶金技術(shù)的復(fù)興時(shí)代。直至1909年，粉末冶金法延性鎢的問世標(biāo)志著近現(xiàn)代粉末冶金時(shí)代的來臨。隨著技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)品需求的提高，20世紀(jì)70年代粉末注射成型工藝出現(xiàn)，20世紀(jì)90年代末金屬增材制造技術(shù)得到研究和發(fā)展，粉末冶金技術(shù)的飛速發(fā)展為整個(gè)工業(yè)界帶來了巨大的變革。100多年來，粉末冶金技術(shù)蓬勃發(fā)展，各種重要新型材料和關(guān)鍵性制品不斷涌現(xiàn)，成為當(dāng)今國(guó)民經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)不可或缺的重要工程技術(shù)之一。我國(guó)粉末冶金工業(yè)經(jīng)歷了初級(jí)、發(fā)展、高速發(fā)展三個(gè)階段。

　　四、行業(yè)壁壘

　　1、人才壁壘

　　粉末冶金工藝包括產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、制造工藝、使用技術(shù)，三者缺一不可。由于加工對(duì)象、加工條件、加工方式千變?nèi)f化，需要根據(jù)實(shí)際條件從研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、使用等環(huán)節(jié)不斷進(jìn)行調(diào)整，保證不同加工條件下滿足使用要求，這就需要有專業(yè)技術(shù)人才作為保障，而粉末冶金行業(yè)在我國(guó)起步較晚，專業(yè)人才不足。同時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)用的多變性對(duì)技術(shù)人員的要求更全面，人才成長(zhǎng)的周期比較長(zhǎng)。因此人才問題是粉末冶金行業(yè)新進(jìn)入者的主要壁壘之一。

　　2、市場(chǎng)壁壘

　　在中國(guó)，粉末冶金行業(yè)尚處于發(fā)展期，信息不完全充分，且產(chǎn)品也存在一定的差異。因此，不同行業(yè)的下游客戶都有基于自身行業(yè)的零部件需求。另外，由于粉末冶金行業(yè)利潤(rùn)基本穩(wěn)定，考慮到一定的更換成本，下游客戶也一般與適合于自身需求的粉末冶金零件供應(yīng)商取得了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。這樣，新進(jìn)入者就較難獲取客戶資源，對(duì)于粉末冶金行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了市場(chǎng)壁壘。

　　3、技術(shù)壁壘

　　在產(chǎn)品生命周期日益縮短，產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，資源與能源消耗不斷較少，對(duì)環(huán)境污染控制日益強(qiáng)化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，粉末冶金零件生產(chǎn)之所以能長(zhǎng)期快速發(fā)展，關(guān)鍵在于技術(shù)創(chuàng)新。粉末冶金行業(yè)未來將進(jìn)一步朝向高密度、高精度、形狀復(fù)雜、提高電磁性等方向發(fā)展，對(duì)于粉末冶金生產(chǎn)工藝將有更高的技術(shù)要求。這對(duì)于粉末冶金行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的技術(shù)壁壘。

　　五、產(chǎn)業(yè)鏈

　　1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　粉末冶金行業(yè)的上游原材料為鐵基粉末、合金鐵粉等，而鐵粉是粉末冶金鐵基制品的主要原料，也是鋼鐵產(chǎn)品系列中的一種高效鋼材，具有顯著的節(jié)能效果。目前鐵粉產(chǎn)品主要有還原鐵粉和霧化鐵粉等系列產(chǎn)品。目前，我國(guó)鐵粉制造廠商主要為大型鋼鐵企業(yè)，如鞍山鋼鐵集團(tuán)、萊蕪鋼鐵集團(tuán)等。伴隨汽車工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)鋼鐵粉末工業(yè)走過了十年快速發(fā)展期，鋼鐵粉末的生產(chǎn)逐步由分散走向集中，鋼鐵粉末生產(chǎn)的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)正在顯現(xiàn)，為粉末冶金制品行業(yè)提供了有利保障。

　　目前粉末冶金零件下游主要集中在汽車、家電、工程機(jī)械、電動(dòng)工具等領(lǐng)域，然而，國(guó)內(nèi)外粉末冶金制品在主要應(yīng)用領(lǐng)域存在顯著差異。從發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的粉末冶金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，汽車工業(yè)是粉末冶金零件行業(yè)的下游需求行業(yè)。由于中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，使得中國(guó)粉末冶金行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同于發(fā)達(dá)國(guó)家。

　　2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

　　(1)東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

　　東睦新材料集團(tuán)股份有限公司作為中國(guó)粉末冶金行業(yè)的龍頭企業(yè)和本土品牌，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，逐漸確立了其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成了獨(dú)特的品牌效應(yīng)，其商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值也得以展現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)2022年1～9月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，東睦股份2022年1～9月的粉末冶金制品銷售收入占該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)生產(chǎn)廠家銷售總額的39.96%，粉末冶金制品銷量占該協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)生產(chǎn)廠家總銷售量的33.89%，繼續(xù)排名在國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)的前列，東睦股份已連續(xù)多年在國(guó)內(nèi)粉末冶金行業(yè)中處于市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先地位。2023年上半年?yáng)|睦股份粉末壓制成形產(chǎn)品收入8.76億元，占比49.72%，軟磁復(fù)合材料收入4.88億元，占比27.7%，金屬注射成形產(chǎn)品收入3.82億元，占比21.64%，其他業(yè)務(wù)收入0.16億元，占比0.94%。

　　(2)湖南博云新材料股份有限公司

　　湖南博云新材料股份有限公司主要是從事航空機(jī)輪剎車系統(tǒng)及剎車材料、航天用碳/碳復(fù)合材料、高性能硬質(zhì)合金和稀有金屬粉體材料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要涉及航空、航天和民用工業(yè)等領(lǐng)域。博云新材依托中南大學(xué)，凝聚了一支以中國(guó)工程院黃伯云院士領(lǐng)銜的新材料人才隊(duì)伍，通過與中南大學(xué)的粉末冶金國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、粉末冶金國(guó)家工程研究中心、輕質(zhì)高強(qiáng)材料國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室等機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)學(xué)研合作，形成了國(guó)內(nèi)較完善的粉末冶金材料、炭/炭復(fù)合材料等基礎(chǔ)研究-應(yīng)用研究-產(chǎn)業(yè)化的創(chuàng)新鏈，促進(jìn)了公司自主創(chuàng)新能力的穩(wěn)步提升。經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀來看，截至2023年上半年博云新材營(yíng)業(yè)收入為2.93億元，同比下降0.23%，其中粉末冶金業(yè)務(wù)收入為1.72億元，同比下降2.77%。

　　六、行業(yè)現(xiàn)狀

　　粉末冶金是世界公認(rèn)的綠色制造技術(shù)，粉末冶金的凈成形能力是粉末冶金的主要優(yōu)點(diǎn)。目前，粉末冶金機(jī)械零件在生產(chǎn)上已頗具規(guī)模，在農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、機(jī)床、儀表、紡織、輕工等工業(yè)部門得到較廣泛的應(yīng)用。近年來，通過不斷引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與自主開發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合，中國(guó)粉末冶金產(chǎn)業(yè)和技術(shù)都呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，是中國(guó)機(jī)械通用零部件行業(yè)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分行業(yè)之一。從我國(guó)粉末冶金零部件市場(chǎng)規(guī)模來看，截至2022年我國(guó)粉末冶金零部件市場(chǎng)規(guī)模為171.9億元，同比增長(zhǎng)5.33%。

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